大和：上調(diào)對康方生物投資評級至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至100港元
大和發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)對康方生物（09926）投資評級，由“持有”升至“買入”，目標(biāo)價(jià)由70港元上調(diào)至100港元，主要基于伊沃西單抗（ivonescimab）全球銷售的專利收入預(yù)測增加。該行預(yù)計(jì)伊沃西單抗全球銷售高峰為73億美元，與市場預(yù)期一致，2032年的專利收入按凈產(chǎn)品銷售收益低雙位數(shù)計(jì)算為64億元人民幣，兩者均高于早前預(yù)測的32億美元及27億元人民幣。有關(guān)上調(diào)基于更多病人使用預(yù)期，受HARMONi-3研究包括非鱗狀細(xì)胞癌及鱗狀細(xì)胞癌個(gè)案，以及加入HARMONi-7研究影響。
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