中信證券保薦新萊福IPO項目質量評級C級 發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值48.36%募資10億 信披質量有待提高
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專題：券商IPO項目執(zhí)業(yè)質量評級
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全稱：廣州新萊福新材料股份有限公司
簡稱：新萊福
代碼：301323.SZ
IPO申報日期：2021年6月28日
上市日期：2023年6月6日
上市板塊：創(chuàng)業(yè)板
所屬行業(yè)：橡膠和塑料制品業(yè)（ *** 行業(yè)2012年版）
IPO保薦機構：中信證券
保薦代表人：李銳，吳曦
IPO承銷商：中信證券股份有限公司
IPO律師：廣東信達律師事務所
IPO審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
?。ǘ﹫?zhí)業(yè)評價情況
?。?）信披情況
問詢輪數(shù)為4輪；股東信息披露專項核查文件中，發(fā)行人及中介機構對歷次股權變動定價依據(jù)說明較為簡單；招股說明書未就各類產(chǎn)品價格變化原因進行分析，且未披露其他功能材料產(chǎn)品價格情況；招股說明書中未披露外協(xié)生產(chǎn)具體情況；發(fā)行人未按照審核要點的提示說明前五大供應商變化情況；發(fā)行人其他功能材料毛利率下降較多，招股說明書中未分析原因；發(fā)行人未按照深交所《審核關注要點》的要求在招股說明書中披露庫齡為1年以上的存貨及跌價準備計提情況。
?。?）監(jiān)管處罰情況：不扣分
報告期內(nèi)，發(fā)行人及其子公司共受到1項行政處罰。
?。?）輿論監(jiān)督：不扣分
?。?）上市周期
2023年度已上市A股企業(yè)從申報到上市的平均天數(shù)為487.83天，新萊福的上市周期是708天，高于整體均值。
?。?）是否多次申報：不屬于，不扣分
?。?）發(fā)行費用及發(fā)行費用率
新萊福的承銷及保薦費用為4832.89萬元，承銷保薦傭金率為4.72%，低于整體平均數(shù)6.35%，低于保薦人中信證券2023年度IPO承銷項目平均傭金率5.87%。
?。?）上市首日表現(xiàn)
上市首日股價較發(fā)行價格上漲38.22%。
（8）上市三個月表現(xiàn)
上市三個月股價較發(fā)行價格上漲13.67%。
（9）發(fā)行市盈率
新萊福的發(fā)行市盈率為36.57倍，行業(yè)均數(shù)24.65倍，公司高于行業(yè)均值48.36%。
?。?0）實際募資比例
預計募資9.09億元，實際募資10.25億元，超募比例12.67%。
?。?1）上市后短期業(yè)績表現(xiàn)
2023年，公司營業(yè)收入較上一年度同比增長7.88%，營業(yè)利潤較上一年度同比增長4.55%，凈利潤較上一年度同比增長9.55%，歸母凈利潤較上一年度同比增長8.02%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長8.83%。
?。?2）棄購比例與包銷比例
棄購率1.08%。
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新萊福IPO項目總得分為76.5分，分類C級。影響新萊福評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，上市周期較長，發(fā)行市盈率較高。這綜合表明，雖然公司短期內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)較好，但信披質量有待提高，建議投資者關注其業(yè)績表現(xiàn)背后的真實性。
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