德固特重大資產(chǎn)重組預案出爐，明日復牌

快訊 2025年07月14日 07:00 5 admin

　　7月13日晚間，德固特（300950）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浩鯨科技100%股份并募集配套資金。經(jīng)初步測算，本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，不構成重組上市，構成關聯(lián)交易。公司股票將于7月14日開市起復牌。

　　擬購買浩鯨科技100%股份

　　7月13日晚，德固特發(fā)布的關聯(lián)交易預案顯示，此次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方合計持有的浩鯨科技100%股份。交易完成后，浩鯨科技將成為上市公司全資子公司。

　　上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價的100%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為上限。募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機構費用以及補充流動資金。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　此次重組的股份發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行A股股票，發(fā)行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉、中網(wǎng)投、廈門悠昂、南京午宥、安徽高創(chuàng)、服貿基金、屹唐創(chuàng)欣、上海國菁、建鄴嶼同、疌泉招商、創(chuàng)熠一號。

　　提升上市公司核心競爭力

　　公告顯示，德固特是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商，集設計、研發(fā)、制造、檢驗、銷售、服務于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領域，為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節(jié)能解決方案，同時接受專用裝備定制。上市公司主營產(chǎn)品可以分為節(jié)能換熱裝備、粉體及其他環(huán)保裝備和專用定制裝備。上市公司深耕于節(jié)能環(huán)保裝備制造領域，業(yè)務基礎扎實且位于細分行業(yè)領域龍頭地位，但行業(yè)整體呈現(xiàn)競爭日趨激烈的特點。

　　德固特2024年年報顯示，2024年，德固特實現(xiàn)營業(yè)收入約為5.09億元，同比增長64.21%；歸母凈利潤約為9671.51萬元，同比增長150.15%。公司今年一季度營業(yè)收入為1.25億元，同比下降31.19%；歸母凈利潤為2367.3萬元，同比下降53.24%。

　　公告顯示，浩鯨科技是一家國際化的軟件和信息技術服務商，面向全球電信運營商、云基礎設施服務商及政企客戶提供數(shù)字化和智能化解決方案。經(jīng)過多年的行業(yè)積累和技術沉淀，公司形成了電信軟件開發(fā)及服務、云和AI軟件開發(fā)及服務、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務線，且海外業(yè)務優(yōu)勢顯著，后續(xù)發(fā)展?jié)摿^大。

　　德固特稱，此次交易中，公司通過收購優(yōu)質資產(chǎn)，主營業(yè)務從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至電信軟件開發(fā)及服務、云和AI軟件開發(fā)及服務、行業(yè)數(shù)字化解決方案，可成功構建公司第二增長曲線，加快向新質生產(chǎn)力轉型步伐，提升上市公司核心競爭力。此次交易完成后，公司將與浩鯨科技實現(xiàn)優(yōu)勢互補，有利于公司提高抗風險能力與盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

　　實際控制人擬協(xié)議轉讓股份

　　同日晚間，德固特發(fā)布關于控股股東、實際控制人擬協(xié)議轉讓部分公司股份暨權益變動的提示性公告。公告稱，控股股東、實際控制人魏振文于7月11日與杭州晨啟成和管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《股份轉讓協(xié)議》，魏振文擬通過協(xié)議轉讓的方式將其持有的德固特762.4萬股無限售條件的流通股股份（占公司當前總股本的5%）轉讓給杭州晨啟，轉讓價格為17.82元/股，股份轉讓價款合計約為1.36億元。

　　此次權益變動前，魏振文持有公司股份8007萬股，占公司總股本的52.51%；此次權益變動后，魏振文持有公司股份7244.6萬股，占公司總股本的47.51%。

　　此次權益變動前，杭州晨啟未持有公司股份；此次權益變動后，杭州晨啟持有公司股份762.4萬股，占公司總股本的5%。

標簽：復牌資產(chǎn)重組預案