光大證券保薦蜂助手IPO項目質(zhì)量評級B級排隊周期近三年承銷保薦傭金率較高

快訊 2024年07月21日 02:59 29 admin

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專題：券商IPO項目執(zhí)業(yè)質(zhì)量評級

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　　全稱：蜂助手股份有限公司

　　簡稱：蜂助手

　　代碼：301382.SZ

　　IPO申報日期：2020年10月28日

　　上市日期：2023年5月17日

　　上市板塊：創(chuàng)業(yè)板

　　所屬行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)（ *** 行業(yè)2012年版）

　　IPO保薦機構(gòu)：光大證券

　　保薦代表人：李國強，胡姍姍

　　IPO承銷商：光大證券

　　IPO律師：北京大成律師事務(wù)所

　　IPO審計機構(gòu)：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　?。ǘ﹫?zhí)業(yè)評價情況

　　（1）信披情況

　　被要求說明發(fā)行人核心技術(shù)與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)存在的差異；被要求根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)進行客觀準確平實的信息披露，避免誤導投資者；發(fā)行人被要求按照《監(jiān)管規(guī)則適用指引——關(guān)于申請首發(fā)上市企業(yè)股東信息披露》（以下簡稱《監(jiān)管指引》）的規(guī)定，真實、準確、完整地披露股東信息，并補充出具專項承諾。同時，被要求更新招股說明書，按要求增加披露信息并簡要披露核查情況及結(jié)論。

　?。?）監(jiān)管處罰情況：不扣分

　　報告期內(nèi)，發(fā)行人及其子公司共受到1項行政處罰。

　　（3）輿論監(jiān)督：不扣分

　?。?）上市周期

　　2023年度已上市A股企業(yè)從申報到上市的平均天數(shù)為487.83天，蜂助手的上市周期是931天，高于整體均值。

　?。?）是否多次申報：不屬于，不扣分

　　（6）發(fā)行費用及發(fā)行費用率

　　蜂助手的承銷及保薦費用為8274.78萬元，承銷保薦傭金率為8.20%，高于整體平均數(shù)6.35%，高于保薦人光大證券2023年度IPO承銷項目平均傭金率7.29%。

　?。?）上市首日表現(xiàn)

　　上市首日股價較發(fā)行價格上漲83.45%。

　?。?）上市三個月表現(xiàn)

　　上市三個月股價較發(fā)行價格上漲86.13%。

　?。?）發(fā)行市盈率

　　蜂助手的發(fā)行市盈率為34.71倍，行業(yè)均數(shù)44.21倍，公司低于行業(yè)均值21.49%。

　?。?0）實際募資比例

　　預計募資5.67億元，實際募資10.09億元，超募比例77.95%。

　　（11）上市后短期業(yè)績表現(xiàn)

　　2023年，公司營業(yè)收入較上一年度同比增長34.20%，營業(yè)利潤較上一年度同比增長13.77%，凈利潤較上一年度同比增長14.05%，歸母凈利潤較上一年度同比增長12.50%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長13.18%。

　?。?2）棄購比例與包銷比例

　　棄購率0.31%。

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　　蜂助手IPO項目總得分為83.5分，分類B級。影響蜂助手評分的負面因素是：公司信披質(zhì)量有待提高，上市周期較長，發(fā)行費用率較高。這綜合表明，雖然公司短期業(yè)績表現(xiàn)較好，但信披質(zhì)量有待提高，建議投資者關(guān)注其業(yè)績表現(xiàn)背后的真實性。

標簽：保薦承銷傭金