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2025年將是AI終端應用爆發(fā)的元年，“科技創(chuàng)新”成投資關(guān)鍵詞，科創(chuàng)100ETF（588190）或中長期受益

快訊 2025年01月03日 13:15 23 admin

　　消息面，“人工智能+”、未來產(chǎn)業(yè)將成為今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱詞。此前工業(yè)和信息化部等部門曾發(fā)文明確，未來產(chǎn)業(yè)聚焦元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智能、生物制造、未來顯示、未來網(wǎng)絡(luò)、新型儲能等9大領(lǐng)域。

　　與此同時，工業(yè)和信息化部、國務(wù)院國資委等多部委已瞄準未來產(chǎn)業(yè)進行政策部署。比如今年要開展未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)“揭榜掛帥”，制定出臺生物制造、量子產(chǎn)業(yè)、具身智能、原子級制造等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展政策；加強前瞻性、引領(lǐng)性產(chǎn)業(yè)布局，積極培育啟航企業(yè)，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。在此預期下，科創(chuàng)100ETF（588190）有較好的配置價值。

　　從季度漲幅來看，截至2024年12月31日，科創(chuàng)100ETF（588190）24年三季度累計上漲18.84%，24年四季度累計上漲2.72%，居同類排名靠前位置，四分位排名良好。從階段漲幅來看，科創(chuàng)100ETF（588190）近6月累計上漲20.90%，四分位排名優(yōu)秀。

　　截止三季度末，科創(chuàng)100ETF（588190）前十大重倉股依次為百濟神州、恒玄科技、睿創(chuàng)微納、思特威、芯源微、愛博醫(yī)療、國盾量子、安集科技、澤璟制藥、艾力斯。

2025年將是AI終端應用爆發(fā)的元年，“科技創(chuàng)新”成投資關(guān)鍵詞，科創(chuàng)100ETF（588190）或中長期受益

　　數(shù)據(jù)來源：天天基金

　　站在2025年的起點，展望全年A股市場行情，多家機構(gòu)表示看好科技板塊。

　　國泰基金總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)梁杏表示，2025年A股市場并不一定是慢牛行情，很有可能依舊是一個波浪式市場，其中一些結(jié)構(gòu)性機會或?qū)⒔o行情帶來正面的貢獻。

　　對于2025年的主流投資方向，梁杏重點提及了人工智能產(chǎn)業(yè)鏈。她分析道，在人工智能的應用驅(qū)動下，游戲行業(yè)、影視行業(yè)都會迎來階段性的小表現(xiàn)。

　　此外，梁杏進一步指出，智能汽車駕駛、機器人也是人工智能非常重要的后端?！皩嶋H上，人工智能作為新質(zhì)生產(chǎn)力中的基礎(chǔ)技術(shù)，它可以賦能千行百業(yè)，然后使得最后的終端應用能夠更好地提升效率。這是我們比較關(guān)注的方向?！?/p>

　　與此同時，她也看好芯片在2025年的投資機會。她表示，一方面，人工智能技術(shù)的驅(qū)動對于前端芯片的需求拉動是有幫助的；另一方面，傳統(tǒng)芯片需求同樣在上升，如新能源汽車、計算機、手機等都是芯片的較大用戶；再者，國家的政策支持以及外部擾動，或?qū)M一步驅(qū)動二級市場對于芯片自主可控的情緒。

　　國泰君安表示，2025年投資關(guān)鍵詞在于“科技創(chuàng)新”與“金融強國”，看好產(chǎn)能周期有望觸底的科技成長股，如半導體、新能源、計算機信創(chuàng)、機械、汽車。

　　國元證券表示，在政策推動下，A股市場上市公司質(zhì)量有望提升，業(yè)績長期向好。國務(wù)院和證監(jiān)會發(fā)布多項政策，加強對上市公司的監(jiān)管，鼓勵聚焦主業(yè)，通過并購重組和股權(quán)激勵提高發(fā)展質(zhì)量。同時，貨幣和財政政策雙管齊下，支持實體經(jīng)濟和資本市場健康發(fā)展。中央金融辦和證監(jiān)會推動中長期資金入市，解決資金不足問題，增強市場穩(wěn)定性。國企改革深化，強調(diào)創(chuàng)新導向，提升國企競爭力。在此背景下，A股核心資產(chǎn)和科創(chuàng)板塊將受益，市場價值投資理念逐漸深入人心。

　　東吳證券表示，繼續(xù)看好科技成長。短期催化方面，美國貿(mào)易政策為代表的外部擾動料將加劇，或為科技行情帶來潛在催化。中長期來看，隨著中美科技博弈升溫，科技“自主可控”“自立自強”是內(nèi)循環(huán)當中的最大增量。以科技創(chuàng)新提高要素生產(chǎn)效率，在國內(nèi)需求和供給之間形成新的配套產(chǎn)業(yè)鏈，是暢通“內(nèi)循環(huán)”新格局的重要抓手，亦即新能源、人工智能、空天信息等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展，將獲得決策層高度重視。繼續(xù)看好自主可控和新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的科技板塊。

　　中信建投證券表示，展望后市，過去10年的歷史經(jīng)驗表明，在年底縮量后，年初市場交易活躍度往往會改善。元旦前市場情緒低落和元旦后情緒回升主要源自投資者“年底落袋為安”的心理和“年初新布局”的心理。配置方面，可重點關(guān)注政策發(fā)力方向與AI+產(chǎn)業(yè)主線。此外，低空經(jīng)濟利好政策頻出，發(fā)改委正式設(shè)立低空經(jīng)濟發(fā)展司，行業(yè)發(fā)展再度加速。同時，軍工板塊關(guān)注度或?qū)⒋蠓仙?。多個主題催化頻現(xiàn)，建議投資者把握年初主題策略多線索輪動的機會。

　　國金證券表示，2025年將是AI終端應用爆發(fā)的元年。重點看好對AI算力芯片、存儲器（HBM）、數(shù)字Soc芯片的需求，其他如CIS、模擬芯片、射頻、驅(qū)動IC、MCU等也將隨之受益。中信建投表示，國內(nèi)外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，應用的爆發(fā)拉動算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度，建議全面關(guān)注海外及國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

　　綜合來看，科創(chuàng)100ETF（588190）緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)，有望分享各細分方向“科特估”龍頭市值從小到大過程的紅利，或為低成本高彈性的科創(chuàng)板投資利器。

　　展望后市，市場當前正站在年度級別馬拉松行情的起跑線上，政策信號、外部信號和價格信號的陸續(xù)明朗將成為發(fā)令槍，績優(yōu)股的加速出清給機構(gòu)提供了更好的入場時機。建議投資者持續(xù)關(guān)注科創(chuàng)100ETF（588190）的布局機會。

標簽： 科創(chuàng) 中長期 元年

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