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一周遭遇兩 *** 擊的美股:剛從“DeepSeek沖擊”緩過(guò)來(lái),又迎來(lái)了關(guān)稅!

快訊 2025年02月01日 21:15 28 admin

  來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞

  繼周一DeepSeek全線沖擊AI股后,美股周二以來(lái)穩(wěn)步復(fù)蘇,幾乎收復(fù)此前跌幅,但周五特朗普關(guān)稅再度突襲,導(dǎo)致美股由漲轉(zhuǎn)跌,標(biāo)普500單日下挫0.7%,全周跌幅擴(kuò)大至1%。高盛表示,當(dāng)前美股對(duì)報(bào)復(fù)性或普遍性關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)不足,因此一旦此類(lèi)關(guān)稅落地,市場(chǎng)很容易出現(xiàn)回調(diào)。

  本周,美股在AI沖擊與關(guān)稅夾擊中艱難喘息。

  周一,DeepSeek震動(dòng)硅谷,引美股AI股集體跳水,以英偉達(dá)為首的AI核心標(biāo)的當(dāng)日市值蒸發(fā)超800億美元,市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)在AI領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位正在松動(dòng)。

一周遭遇兩輪暴擊的美股:剛從“DeepSeek沖擊”緩過(guò)來(lái),又迎來(lái)了關(guān)稅!

  不過(guò),隨著美國(guó)科技巨頭相繼公布最新財(cái)報(bào),科技股收復(fù)部分跌勢(shì)。

一周遭遇兩輪暴擊的美股:剛從“DeepSeek沖擊”緩過(guò)來(lái),又迎來(lái)了關(guān)稅!

  具體而言,四大科技巨頭最新財(cái)報(bào)“喜憂參半”:Meta憑借廣告業(yè)務(wù)超預(yù)期增長(zhǎng)提振市場(chǎng)信心,特斯拉通過(guò)成本控制穩(wěn)住陣腳,蘋(píng)果服務(wù)業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新高,唯獨(dú)微軟云業(yè)務(wù)增速放緩?fù)侠酃蓛r(jià)。

  Ned Davis Research策略師Ed Clissold指出,截至周四,標(biāo)普500成份股中仍有333只個(gè)股上漲,這一廣度指標(biāo)顯示市場(chǎng)韌性猶存。

  與此同時(shí),本周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也基本符合預(yù)期。Sevens Report總裁Tom Essaye用“恰到好處”來(lái)形容近期的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn):四季度GDP增速2.9%既未顯示過(guò)熱跡象,12月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比0.2%又印證通脹可控,配合消費(fèi)者支出環(huán)比0.7%的增長(zhǎng),構(gòu)建出“經(jīng)濟(jì)軟著陸”的完美圖景。

  還有分析指出,美聯(lián)儲(chǔ)在周四議息會(huì)議上維持利率不變的表態(tài),更是讓市場(chǎng)吃下了“政策真空期”的定心丸。

  受種種因素提振,市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇,幾乎收復(fù)此前跌幅,但周五情況急轉(zhuǎn)直下。

  據(jù)央視新聞1月31日?qǐng)?bào)道,美國(guó)白宮新聞發(fā)言人卡羅琳·萊維特在簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示,確認(rèn)將從2月1日起對(duì)墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅。消息傳出后,美股由漲轉(zhuǎn)跌,導(dǎo)致標(biāo)普500單日下挫0.7%,全周跌幅擴(kuò)大至1%。

一周遭遇兩輪暴擊的美股:剛從“DeepSeek沖擊”緩過(guò)來(lái),又迎來(lái)了關(guān)稅!

  高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jenny Grimberg等指出,當(dāng)前美股對(duì)報(bào)復(fù)性或普遍性關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)不足,因此一旦此類(lèi)關(guān)稅落地,市場(chǎng)很容易出現(xiàn)回調(diào)。

  Capital Economics高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家James Reilly警告稱(chēng):“這僅僅是貿(mào)易政策不確定性的開(kāi)端?!?/p>

  Axa IM歐洲股票負(fù)責(zé)人Gilles Guibout表示:

“市場(chǎng)已經(jīng)在美國(guó)關(guān)稅問(wèn)題上定價(jià)了很多,但是特朗普總有可能帶來(lái)超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>

  摩根士丹利財(cái)富管理市場(chǎng)研究與策略團(tuán)隊(duì)主管Daniel Skelly分析稱(chēng):

“我們已經(jīng)提到了圍繞關(guān)稅的潛在波動(dòng)性,今天我們看到了它在市場(chǎng)上的表現(xiàn)。正如周一的人工智能新聞一樣,市場(chǎng)將如何從長(zhǎng)期角度消化這一發(fā)展還有待觀察。”

  科技股方面,盡管英偉達(dá)仍保持14%的年內(nèi)漲幅,但遭受了自2022年9月以來(lái)最大的單周百分比損失,市值損失超過(guò)4500億美元,創(chuàng)下美股史上最大單周市值蒸發(fā)。

一周遭遇兩輪暴擊的美股:剛從“DeepSeek沖擊”緩過(guò)來(lái),又迎來(lái)了關(guān)稅!

  Truist Advisory Services數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金對(duì)科技股的凈多頭倉(cāng)位已降至2022年來(lái)最低水平。市場(chǎng)正在重新審視:在技術(shù)平權(quán)與地緣政治的雙重夾擊下,科技股能否繼續(xù)擔(dān)當(dāng)牛市旗手?

  Miller Tabak+Co.的Matt Maley分析表示:

“我們認(rèn)為,盡管AI現(xiàn)象可能/應(yīng)該繼續(xù)成為一個(gè)積極因素,但很可能不會(huì)像市場(chǎng)在過(guò)去6個(gè)月里所預(yù)估的那么強(qiáng)大,股市將很快適應(yīng)這一觀點(diǎn)?!?/p>

標(biāo)簽: 關(guān)稅 迎來(lái) DeepSeek

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