新相微擬收購愛協(xié)生100%股權，并募集配套資金

快訊 2025年03月15日 02:00 24 admin

　　重大重組！百億A股宣布，下周一復牌

　　來源：中國基金報

　　中國基金報記者?趙心怡

　　新相微收購愛協(xié)生交易方案出爐！

　　3月14日晚間，新相微披露收購深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司（以下簡稱愛協(xié)生）100%股權交易預案。公司擬使用多種支付方式完成收購。公司股票將于下周一（3月17日）復牌。

　　對于此次交易，有接近公司的知情人士表示，公司看好國產(chǎn)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，有意在該領域做大做強。

新相微擬收購愛協(xié)生100%股權，并募集配套資金

　　采用三種方式支付對價

　　公告顯示，新相微擬通過發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金方式，購買愛協(xié)生100%股權。

　　同時，公司擬發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構費用、交易稅費等費用、標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為16元/股。發(fā)行可轉債初始轉股價格參照本次發(fā)行股份定價標準，即16元/股。募集配套資金發(fā)行股份的定價基準日為發(fā)行期首日。

　　新相微表示，此次交易預計構成重大資產(chǎn)重組、關聯(lián)交易，但不構成重組上市。根據(jù)相關規(guī)定，新相微將于3月17日開市起復牌。

　　協(xié)同效應受關注

　　新相微是國內(nèi)首批將顯示驅動芯片國產(chǎn)化的芯片設計企業(yè)，產(chǎn)品主要涵蓋整合型TFT-LCD顯示驅動芯片、整合型AMOLED顯示驅動芯片、分離型顯示驅動芯片和顯示屏電源管理芯片等。

　　愛協(xié)生則是一家專注于人機交互領域的芯片設計和解決方案提供商，以顯觸交互、傳感、圖像處理等核心技術為支撐，圍繞各類移動智能終端、智能家居、智能物聯(lián)等應用場景為客戶提供芯片及解決方案。

　　對于為何收購愛協(xié)生，新相微給出了三個理由：首先，此次交易將增加公司產(chǎn)品品類及技術儲備，擴展下游領域應用場景。其次，收購完成后，新相微將提升芯片相關的系統(tǒng)解決方案能力，成為綜合性顯示芯片廠商。最后，此次收購能夠擴大新相微業(yè)務規(guī)模，降低綜合采購成本，增強盈利能力及市場競爭力。

　　數(shù)據(jù)顯示，愛協(xié)生2024年實現(xiàn)營業(yè)收入12.67億元。新相微表示，交易完成后，公司業(yè)務規(guī)模擴大，可提升與上游供應商的議價能力，獲取更低的單位采購成本。

　　在協(xié)同效應方面，新相微表示，公司與愛協(xié)生同為顯示芯片設計公司，屬于集成電路設計行業(yè)，雙方在多方面均有協(xié)同效應，本次交易在國產(chǎn)化替代的大趨勢下，有助于補鏈強鏈，提升關鍵技術水平。

　　上述知情人士表示，公司致力于布局細分賽道，不斷完善產(chǎn)品品類，向產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)看齊。

　　截至停牌前，新相微市值為105億元。

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