高盛：予中國(guó)旺旺“賣出”評(píng)級(jí) 降目標(biāo)價(jià)至3.4港元
高盛發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)中國(guó)旺旺（00151）給出“賣出”評(píng)級(jí)，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為3.4港元（此前為3.5港元），基于對(duì)2026財(cái)年每股收益采用10倍市盈率，按5.8%的股權(quán)成本折現(xiàn)至2025年底。根據(jù)該行2月份的必需消費(fèi)品成本追蹤數(shù)據(jù)，年初至今奶粉價(jià)格平均較2024年平均水平高出17%，2024財(cái)年原奶價(jià)格同比上漲11%，不過該行了解到公司已儲(chǔ)備原材料庫存以緩解部分壓力。
考慮到旺旺在農(nóng)歷新年期間禮品套裝銷售弱于預(yù)期，以及奶粉成本上升的情況，該行將2024-2026財(cái)年的凈利潤(rùn)預(yù)期微調(diào)下調(diào)0.3%-0.6%。現(xiàn)在該行預(yù)計(jì)2024財(cái)年（截至2025年3月31日的12個(gè)月）銷售額同比下降1.3%，凈利潤(rùn)與2023財(cái)年基本持平。對(duì)于2024財(cái)年下半年，該行預(yù)計(jì)銷售額同比增長(zhǎng)0.7%/下降6.4%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)/下降。
標(biāo)簽： 高盛 旺旺 目標(biāo)價(jià)
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