奇富科技-S公布發(fā)售本金總額為6億美元可轉換優(yōu)先票據的定價

快訊 2025年03月26日 09:30 22 admin

　　奇富科技-S（03660）發(fā)布公告，該公司宣布其先前公布的發(fā)售本金總額為6億美元于2030年到期可轉換優(yōu)先票據的定價。票據已向根據1933年證券法（經修訂）第144A條獲合理相信為合資格機構買家的人士發(fā)售。公司已授予票據發(fā)售的初始買方增購本金額最多0.9億美元的票據的選擇權，并可在自票據首次發(fā)行之日（包括當天）起的13天內行使該選擇權。

　　公司計劃將票據發(fā)售所得款項凈額用于根據公司董事會授權的一項新設立股份回購計劃（2025年3月股份回購計劃）在票據發(fā)售定價的同時及在票據發(fā)售定價后不時回購公司美國存托股及╱或A類普通股。公司預期，由于同步回購及票據以現金結算兌換本金機制的執(zhí)行，發(fā)售于完成后將立即提高2025年每股美國存托股的收益。

　　票據的初始轉換率為每1000美元票據本金額可轉換為16.7475股美國存托股，相當于每股美國存托股的初始轉換價約為59.71美元，較公司美國存托股于2025年3月25日在納斯達克市場的收市價（即每股美國存托股44.23美元）轉換溢價約35.0%。

標簽：可轉換本金票據