小摩：上調(diào)永達(dá)汽車至“中性” 目標(biāo)價(jià)升至1.9港元
摩根大通研發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)期永達(dá)汽車（03669）與華為相關(guān)產(chǎn)品的新車銷售毛利率將達(dá)4%至4.5%，上調(diào)公司2025年至2026年的盈利預(yù)測18%至20%，以反映基本面改善，將評級“減持”上調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)由1.1港元升至1.9港元。
報(bào)告中稱，永達(dá)汽車管理層解釋新能源電動車的措施，特別是與華為的鴻蒙智行（HIMA）加深合作以及明年進(jìn)一步為華為相關(guān)的產(chǎn)品擴(kuò)張新能源電動車的分銷網(wǎng)絡(luò)。該行歡迎公司與華為之間的合作，相信可有助提升永達(dá)的新車銷售、售后業(yè)務(wù)，以及新車銷售毛利。
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